Přeskočit na hlavní obsah

Uživatelé

Sekce Uživatelé slouží ke správě existujících účtů a pozvání nových lidí do organizace.

Administrátoři mohou uživatele vytvořit přímo, posílat e-mailové pozvánky, importovat více pozvánek z CSV, kontrolovat čekající pozvánky, rušit pozvánky, které už nemají být použity, a přiřazovat obecné platformní role.

Hlavní tabulka zobrazuje jména, e-maily a přiřazené role. Pomocí vyhledávání najdete konkrétní osobu; otevřením uživatele přejdete na jeho detail a akce v horní části tabulky slouží k jednotlivým způsobům onboardingu.

Detail uživatele​

Otevřením uživatele ze seznamu zobrazíte a upravíte konkrétní účet.

Na detailu zkontrolujte:

  • identitu a kontaktní údaje,
  • přiřazenou roli,
  • členství v týmech,
  • stav účtu,
  • dostupné administrátorské akce.

Detail uživatele využijte také při řešení problémů s přístupem. Pokud uživatel nevidí agenta, pracovní postup, datovou kolekci nebo administrátorskou část, zkontrolujte nejprve jeho roli, potom členství v týmu a nakonec nastavení přístupu cílového zdroje.

Vytvoření nového uživatele​

Možnost Vytvořit uživatele použijte, když má administrátor založit účet okamžitě.

Formulář vyžaduje:

  • Jméno
  • Příjmení
  • E-mail
  • Telefonní číslo (volitelné)
  • Heslo

Potvrďte tlačítkem Odeslat, nebo dialog zavřete přes Zrušit.

Vytvoření uživatele

Pozvání uživatelů​

Možnost Pozvat uživatele použijte, když má daný člověk dostat e-mailovou pozvánku a dokončit nastavení účtu sám.

Formulář pozvánky vyžaduje:

  • E-mail
  • Jméno
  • Příjmení
  • Roli

Po odeslání dostane příjemce e-mail s odkazem pro vstup do Siesta AI. V aplikaci dokončí nastavení účtu pomocí hesla nebo nastaveného SSO. Pozvánka vyprší po 7 dnech.

Pokud už pro stejný e-mail pozvánka existuje:

  • aktivní čekající pozvánka se odešle znovu,
  • vypršelá nebo zrušená pozvánka dostane nový token a dobu platnosti,
  • e-mail, který už patří existujícímu uživateli, bude odmítnut.

Administrátor nemůže pozvat dalšího uživatele jako Vlastníka, pokud má sám pouze roli Administrátor.

Onboarding podle domény​

Organizacím, které nechtějí každou osobu zvát ručně, může tým Siesta AI zapnout onboarding podle domény.

Je-li tato možnost aktivní, Siesta AI rozpozná schválené firemní e-mailové domény. Když se nový uživatel přihlásí přes Google nebo Microsoft s jednou z těchto domén, může Siesta AI účet automaticky přiřadit ke správné organizaci.

Onboarding podle domény použijte, když:

  • organizace používá řízenou firemní e-mailovou doménu,
  • uživatelé se mají připojovat přes Google nebo Microsoft SSO,
  • administrátoři chtějí omezit ruční posílání pozvánek větším týmům.

Před spuštěním kontaktujte tým Siesta AI, který schválené domény nastaví a potvrdí očekávané chování onboardingu.

Synchronizace Microsoft Entra​

Možnost Synchronizace Microsoft Entra použijte, když se mají skupiny organizace a jejich členství spravovat v Microsoft Entra ID, nikoli ručně v Siesta AI.

Nejprve nastavte Microsoft SSO. Potom otevřete Organizace → Zabezpečení → Správa uživatelů a použijte Synchronizovat skupiny Microsoft Entra. Po synchronizaci zkontrolujte importované uživatele, jejich role a členství v týmech, než jim zpřístupníte produkční zdroje.

Celofiremní ovládací prvky SSO a synchronizace popisuje stránka Zabezpečení organizace.

Čekající pozvánky a odebrání přístupu​

V části Čekající pozvánky najdete pozvánky, které ještě nebyly přijaty. Seznam obsahuje e-mail, jméno, roli, stav, čas vytvoření a dobu platnosti.

Čekající pozvánku zrušte, pokud:

  • byla odeslána nesprávné osobě,
  • daný člověk už do organizace nemá vstoupit,
  • se role nebo plán přístupu změnily ještě před přijetím.

Zrušením se stav pozvánky změní na Zrušena. Zrušit lze pouze čekající pozvánky; přijaté, vypršelé ani již zrušené pozvánky nelze rušit znovu.

Hromadné pozvání z CSV​

Možnost Importovat CSV použijte, když potřebujete pozvat více uživatelů najednou. CSV soubor musí obsahovat tato záhlaví:

email,firstName,lastName
allen.bowman95@demo.local,Allen,Bowman
shannon.harper100@example.com,Shannon,Harper
lisa.jackson320@demo.local,Lisa,Jackson
victor.martinez169@demo.local,Victor,Martinez
thomas.blackwell821@example.com,Thomas,Blackwell

Příklad CSV pro hromadné pozvání

CSV import vytváří pozvánky s výchozí rolí Uživatel. Pokud během pozvání potřebujete zvolit jinou roli, použijte samostatnou akci Pozvat uživatele.

Před importem:

  • ponechte soubor ve formátu .csv nebo text/csv,
  • použijte přesná záhlaví email, firstName a lastName,
  • ověřte platnou e-mailovou adresu v každém řádku,
  • odstraňte duplicitní e-maily,
  • udržujte velikost souboru pod 1 MB.

Po importu se každý řádek zpracuje samostatně. Výsledek může mít stav:

  • Vytvořeno: byla vytvořena a odeslána nová pozvánka,
  • Odesláno znovu: aktivní čekající pozvánka byla odeslána znovu,
  • Obnoveno: vypršelá nebo zrušená pozvánka byla obnovena,
  • Ignorováno: duplicitní e-mail byl přeskočen,
  • Selhalo: v řádku chybělo jméno, e-mail nebyl platný, uživatel už existoval nebo nastal jiný validační problém.

Role uživatelů​

Siesta AI poskytuje vestavěné role Owner, Admin, Editor a User. Organizace může vytvářet také vlastní role. Uživatel může mít více rolí a oprávnění z těchto rolí se kombinují.

Při pozvání vyberete jednu počáteční roli. Po vytvoření účtu může správce rolí aktualizovat všechny přiřazené role v detailu uživatele nebo spravovat členy v detailu role. Vlastní role si změnit nemůžete. Roli Owner může přidat nebo odebrat pouze jiný Owner a organizace musí vždy zachovat alespoň jednoho aktivního Ownera.

Role určují možnosti na úrovni platformy. Týmy a přístupové zásady určují, na které sdílené prostředky se tyto možnosti vztahují. Používejte je společně: role odpovídají na otázku „co smí uživatel dělat?“, zatímco týmy a přístupové zásady určují „ke kterým sdíleným prostředkům má uživatel přístup?“.

Úplný backendový katalog oprávnění, výchozí nastavení vestavěných rolí, závislosti, vlastní role a pravidla bezpečného přiřazování popisují Role a oprávnění.

Naposledy aktualizováno