Vytvoření týmů a přiřazení uživatelů
Týmy řídí, jak uživatelé pracují se sdílenými zdroji. V Siesta AI jsou týmy spravovány v Týmech, uživatelé jsou spravováni v Uživatelích a oprávnění rolí jsou spravována v Rolích.
Návrh týmu
Vytvářejte týmy kolem přístupových hranic, nejen podle organizační struktury společnosti. Oddělení může mít více týmů, pokud různé skupiny potřebují různé nástroje nebo data. Projektový tým může zahrnovat uživatele z několika oddělení, pokud sdílejí stejný operační cíl.
Dobré příklady týmů:
- Provoz prodeje
- Zákaznická podpora
- Finanční reporting
- Exekutivní asistenti
- Týmy pro dodávky specifické pro klienta
Vytvoření týmu
- Otevřete Týmy.
- Klikněte na Přidat tým.
- Vyplňte Název a volitelný Popis.
- Přidejte uživatele do vyhledávacího pole Uživatelé.
- Klikněte na Odeslat.
Používejte názvy, které usnadňují pozdější pochopení přístupu, jako například Marketing - Produkce, Finance - Reporting nebo Klient A - Podpora.
Přiřazení uživatelů
Přidávejte uživatele pouze do týmů, které potřebují. Pokud uživatel pracuje v několika funkcích, přiřaďte je do více týmů, místo aby se jeden tým rozšiřoval pro všechny.
Pravidelně kontrolujte členství v týmu, zejména po změnách rolí, dokončení projektů nebo odchodu zaměstnanců.
Vytvoření a kontrola uživatelů
V Uživatelích mohou administrátoři vytvářet uživatele a přiřazovat role. Formulář pro vytváření uživatelů zahrnuje Jméno, Příjmení, E-mail, Telefonní číslo a Heslo. Přiřazení rolí podporuje Vlastník, Administrátor a Uživatel.
Používejte Vlastník pouze pro vlastnictví na úrovni organizace, Administrátor pro provozní administrátory a Uživatel pro běžné uživatele produktu. Pokud se používají vlastní oprávnění rolí, zkontrolujte je v Rolích, kde jsou oprávnění seskupena podle oblastí, jako jsou Uživatelé, Role, Agenti a Zpětná vazba.
Onboarding založený na identitě
Administrátoři si mohou vybrat, zda budou uživatelé pozváni ručně, synchronizováni z Microsoft Entra ID, nebo spojeni s organizací prostřednictvím schválených e-mailových domén. Onboarding založený na doméně může podporovat více domén, což je užitečné pro organizace, které fungují pod více než jednou firemní doménou.
Požádejte technickou podporu Siesta AI o pomoc s plánováním synchronizace Microsoft Entra ID nebo propojení organizace na základě domény. Tato nastavení ovlivňují přístup a životní cyklus uživatelů, proto by měla být nastavena záměrně před širokým nasazením.
Praktické kontroly
- Potvrďte, že každý tým má jasného vlastníka.
- Potvrďte, že každý tým má pouze potřebná spojení a agenty.
- Potvrďte, zda by uživatelé měli pocházet z ručních pozvánek, synchronizace Microsoft Entra ID nebo schválených domén.
- Potvrďte přiřazení rolí před tím, než uživatelé obdrží přístup k produkčním agentům.
- Pozvěte pilotní uživatele před pozváním celého oddělení.
- Odstraňte testovací uživatele a dočasný přístup po nasazení.