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Flujos de trabajo

Los flujos de trabajo permiten componer flujos de integración a partir de acciones preparadas (HubSpot, Jira, Google Workspace y otros), y la orquestación es luego activada por asistentes o directamente por los usuarios. Esta sección está actualmente en modo beta.

Dónde encontrarlos​

  • En el menú de la izquierda, haga clic en Flujos de trabajo (Beta).
  • Se mostrará una lista de flujos de trabajo existentes, búsqueda, paginación y un botón Crear flujo de trabajo. Una lista vacía muestra el texto No hay resultados.

Lista de flujos de trabajo – estado vacío

Creación de un nuevo flujo de trabajo​

  1. Haga clic en Crear flujo de trabajo.
  2. En el panel derecho, complete Nombre y Descripción – también se utilizan para la búsqueda.
  3. Desde el panel izquierdo Conexiones, arrastre acciones al lienzo (por ejemplo, HubSpot, Jira, Google Calendar, Google Drive).
  4. Conecte los nodos arrastrando líneas – la salida de la acción anterior es la entrada de la siguiente.
  5. En la configuración de los nodos, complete los parámetros (ID de registros, correos electrónicos, calendarios, proyectos, etc.).
  6. Guarde haciendo clic en Guardar flujo de trabajo.
  7. Los controles de zoom están en la parte inferior izquierda, el mini-mapa en la parte inferior derecha.

Lienzo vacío con el primer trigger: Lienzo vacío con webhook

Adición de un nodo desde el catálogo: Selección de nodos (Triggers/Tools/Agents)

Acciones típicas y ejemplos​

  • HubSpot: GetDealById, GetContactById – lectura de un trato/contacto antes de pasarlo a otros sistemas.
  • Jira: GetUserAsync, AssignTicketAsync, CreateTicketAsync – enriquecimiento de contacto o creación de un ticket.
  • Google Calendar: CreateEventAsync – creación de una reunión tras el enriquecimiento exitoso de datos.
  • Google Drive: ListFilesAsync, ReadFileAsync – trabajo con documentos.
  • LLM / Webhook: llamada a un modelo o webhook para complementar la lógica, validación o notificación. El procedimiento para crear un webhook se encuentra en la página Webhooks.

Mejores prácticas​

  • Validación de entradas: verifique ID, correos electrónicos y parámetros obligatorios antes de conectar otros nodos.
  • Errores de API: tenga en cuenta los errores de los servicios de integración (timeout, límite de tasa) y añada un fallback.
  • Nomenclatura: nombre los nodos según su función (por ejemplo, “Encontrar contacto de HubSpot”, “Crear ticket de Jira”).
  • Seguridad: trabaje solo con los permisos necesarios para el flujo de trabajo; mantenga valores sensibles en un cofre/secretos.

Edición y gestión​

  • En la lista de flujos de trabajo, busque el nombre/palabra clave y abra el elemento.
  • Puede editar, guardar y volver a ejecutar el flujo de trabajo – los cambios se reflejarán en nuevas ejecuciones.
  • Recomendado: después de cambios significativos, pruebe el flujo con datos no productivos (deals/tickets/calendarios de prueba).

Escenarios comunes​

  • Sincronización HubSpot → Jira → Calendario: obtención de un trato y contacto, búsqueda de un usuario en Jira, creación de un ticket y reunión.
  • Ingreso de incidentes: creación de un ticket, adjuntar archivos desde Drive y notificación a través de webhook/LLM.
  • Onboarding: creación de un usuario en sistemas internos, adición a grupos y creación de una reunión introductoria.

Flujos de trabajo de muestra: Flujos de trabajo de muestra con HubSpot y Outlook