Hop til hovedindhold

Workflows

Workflows gør det muligt at sammensætte integrationsstrømme fra forberedte handlinger (HubSpot, Jira, Google Workspace og andre), og orkestreringen kan derefter aktiveres af assistenter eller direkte af brugerne. Denne sektion er stadig i beta.

Hvor finder du dem​

  • Klik på Workflows (Beta) i venstre menu.
  • Der vises en liste over eksisterende workflows, søgning, paginering og en knap Opret workflows. En tom liste viser teksten No results.

Liste over workflows – tom tilstand

Oprettelse af et nyt workflow​

  1. Klik på Opret workflows.
  2. Udfyld Navn og Beskrivelse i højre panel – disse bruges også til søgning.
  3. Træk handlinger fra venstre panel Forbindelser til lærredet (f.eks. HubSpot, Jira, Google Kalender, Google Drive).
  4. Forbind noder ved at trække forbindelser – output fra den forrige handling er input til den næste.
  5. Udfyld parametre i nodeindstillingerne (ID'er, e-mails, kalendere, projekter osv.).
  6. Gem ved at klikke på Gem workflows.
  7. Zoom-kontrollerne er nederst til venstre, mini-kortet er nederst til højre.

Tomt lærred med den første trigger: Tomt lærred med webhook

Tilføjelse af en node fra kataloget: Valg af noder (Triggers/Tools/Agents)

Typiske handlinger og eksempler​

  • HubSpot: GetDealById, GetContactById – læsning af deal/kontakt før overførsel til andre systemer.
  • Jira: GetUserAsync, AssignTicketAsync, CreateTicketAsync – berigelse af kontakt eller oprettelse af ticket.
  • Google Kalender: CreateEventAsync – oprettelse af møde efter vellykket berigelse af data.
  • Google Drive: ListFilesAsync, ReadFileAsync – arbejde med dokumenter.
  • LLM / Webhook: kald af model eller webhook for at supplere logik, validere eller notificere. Proceduren for at oprette en webhook kan findes på siden Webhooks.

Bedste praksis​

  • Validering af input: verificer ID'er, e-mails og obligatoriske parametre, før du forbinder yderligere noder.
  • API-fejl: vær forberedt på fejl fra integrationsservices (timeout, rate limit) og tilføj fallback.
  • Navngivning: navngiv noder efter funktion (f.eks. "Find HubSpot Contact", "Create Jira Ticket").
  • Sikkerhed: arbejd kun med de adgangsrettigheder, der er nødvendige for det pågældende workflow; hold følsomme værdier i en sikkerhedsboks/hemmeligheder.

Redigering og administration​

  • Søg efter navn/nøgleord i listen over workflows og åbn posten.
  • Du kan redigere, gemme og genstarte workflowet – ændringerne vil træde i kraft ved nye kørsel.
  • Anbefalet: test strømmen på ikke-produktionsdata (testdeals/tickets/kalender) efter større ændringer.

Hyppige scenarier​

  • Sync HubSpot → Jira → Kalender: hentning af deal og kontakt, finde brugeren i Jira, oprettelse af ticket og møde.
  • Incident intake: oprettelse af ticket, vedhæftning af filer fra Drive og notifikation via webhook/LLM.
  • Onboarding: oprettelse af bruger i interne systemer, tilføjelse til grupper og oprettelse af introduktionsmøde.

Eksempler på workflows: Eksempler på workflows med HubSpot og Outlook