Přeskočit na hlavní obsah

Konfigurace sdílených a soukromých připojení

Připojení poskytují Siesta AI přístup k externím systémům. Správci je spravují v Připojeních, kde každá integrace může zpřístupnit funkce, rozsahy a nastavení přístupu pro agenty, pracovní postupy, dovednosti a výzvy.

Přidání a kontrola připojení​

  1. Otevřete Připojení.
  2. Použijte vyhledávání, abyste zkontrolovali, zda integrace již existuje.
  3. Klikněte na Přidat integraci.
  4. Vyberte poskytovatele, jako je Gmail, Google Kalendář, Google Disk, Slack App, Jira, HubSpot, SharePoint, Azure Storage, Google Search, OpenAI nebo REST API.
  5. Dokončete autorizaci OAuth nebo zadejte požadovaný API klíč, token, koncový bod, nájemce, ID klienta, tajný klíč klienta nebo připojovací řetězec.
  6. Pojmenujte připojení, aby bylo jasné, kdo je vlastníkem.
  7. Otevřete detail připojení a zkontrolujte rozsahy, dostupné funkce a zda akce zápisu vyžadují potvrzení.

Sdílená připojení​

Používejte sdílená připojení, když by tým měl pracovat prostřednictvím stejného účtu nebo identity služby. To je běžné pro CRM, podporu, analytiku, řízení projektů nebo interní přístup k API.

Sdílená připojení by měla mít pojmenovaného vlastníka a jasný účel. Kde je to možné, používejte servisní účty a vyhněte se připojení osobního účtu pro obchodně kritický sdílený pracovní postup.

Typická sdílená připojení:

  • HubSpot pro CRM záznamy používané týmem pro prodejní operace.
  • Jira pro vytváření a přiřazování tiketů.
  • Slack App pro týmová oznámení.
  • Google Search, Firecrawl nebo REST API pro schválený výzkum nebo interní přístup k API.
  • Azure Storage nebo SharePoint pro datové zdroje týmu.

Soukromá připojení​

Používejte soukromá připojení, když musí akce probíhat v uživatelském kontextu. E-mail, osobní kalendář, osobní soubory na Disku a podobné nástroje založené na OAuth často fungují nejlépe jako soukromá připojení.

Soukromý přístup jasně ukazuje, kdo akci autorizoval, a obvykle respektuje oprávnění již definovaná v externí službě.

Typická soukromá připojení:

  • Gmail, když agent vytváří nebo odesílá z uživatelské schránky.
  • Google Kalendář nebo Microsoft Outlook, když by akce měly používat uživatelský kalendář.
  • Google Disk, když by agent měl mít přístup pouze k souborům, ke kterým má uživatel již přístup.

Praktiky správy přihlašovacích údajů​

  • Ukládejte pouze přihlašovací údaje, které jsou potřebné pro nástroj.
  • Preferujte tokeny s omezeným rozsahem a servisní účty před širokými administrátorskými přihlašovacími údaji.
  • Rotujte API klíče, když se vlastníci změní.
  • Znovu autorizujte OAuth připojení, když vyprší přístup nebo se změní politiky.
  • Zkontrolujte nástroje schopné zápisu před jejich širokým sdílením.

Kontroly schválení a auditu​

Pro připojení, která odesílají zprávy, vytvářejí tikety, upravují kampaně, aktualizují CRM záznamy nebo zapisují do souborů, nakonfigurujte potvrzení, kde je to možné, a zkontrolujte Provádění nástrojů po testování. Detail provádění ukazuje argumenty, výsledek, požadavek na schválení a stav schválení.