Přeskočit na hlavní obsah

Použijte úkoly k sledování práce

Úkoly vám pomáhají sledovat práci, která by měla pokračovat i po jedné odpovědi v chatu. V Siesta AI jsou úkoly organizovány podle pracovního prostoru úkolů a mohou být přehledně zobrazeny v tabulce nebo Kanban pohledu.

Kdy používat úkoly​

Použijte úkol, když:

  • práce má jasný další krok,
  • někdo ji potřebuje později zkontrolovat nebo dokončit,
  • práce by měla procházet stavy,
  • úkol pochází z konverzace a potřebuje následné kroky.

Práce s úkoly​

Otevřete seznam úkolů, zkontrolujte shrnutí a stav a použijte vyhledávání, filtr zdrojového agenta, filtr stavu a přepínač Tabulka / Kanban, abyste našli správnou položku. V detailu úkolu zkontrolujte shrnutí, stav, výzvu a přiřazeného agenta před spuštěním nebo aktualizací úkolu.

Udržujte shrnutí úkolů konkrétní. Shrnutí jako Zkontrolujte export HubSpot za Q2 pro chybějící vlastníky je snazší spravovat než Zkontrolujte data.

Stavy a akce​

Úkoly mohou být Todo, V procesu, V revizi nebo Hotovo. Použijte V revizi, když výstup potřebuje lidskou kontrolu, než bude považován za dokončený.

Detail úkolu může obsahovat odkazy na poslední konverzaci o úkolu a zdrojovou konverzaci. Použijte tyto odkazy, když je kontext úkolu nejasný.

Tlačítko Spustit odešle výzvu vybranému agentovi. Potvrďte vybraného agenta před spuštěním úkolů, které mohou volat nástroje.

Užitečné recepty na úkoly​

Vytvoření následného úkolu z chatu​

  1. Dokončete konverzaci, dokud není další akce jasná.
  2. Vytvořte úkol s krátkým shrnutím.
  3. Vložte přesné pokyny k dalšímu kroku do výzvy úkolu.
  4. Vyberte agenta, který by to měl zpracovat.
  5. Použijte Todo, pokud čeká, nebo V revizi, pokud výstup potřebuje schválení.

Sledování revizní práce​

Použijte V revizi pro koncepty e-mailů, tikety Jira, zprávy nebo výstupy pracovního postupu, které potřebují schválení od osoby, než budou použity.

Obnovení chybějícího kontextu​

Otevřete zdrojovou konverzaci z detailu úkolu, když je výzva příliš krátká, úkol se odkazuje na nahraný soubor, nebo výstup agenta neodpovídá tomu, co jste očekávali.

Dobrá shrnutí úkolů​

  • Zkontrolujte obchody HubSpot chybějící vlastníky před páteční zprávou
  • Návrh tiketů Jira z poznámek o chybě při pokladně
  • Zkontrolujte témata zpětné vazby za Q2 proti FAQ produktu
  • Připravte shrnutí onboardingu z nahrávky